农民山泉的出资价值：我国包装饮用水商场肯定龙头

　　农民山泉是我国包装饮用水商场肯定龙头，2023年零售额达507亿元，市占率23.6%，接连8年位居榜首占有无糖茶商场50%以上比例，2023年茶饮料收入126.6亿元，同比增加83.3%。对标世界巨子，其市占率已挨近法国依云（Evian）在欧洲的25%，但毛利率（2023年59.9%）显着高于雀巢旗下巴黎水（Perrier）的52%。

　　2023年饮料业务收入占比初次超越包装水（51.7% vs 47.5%），东方树叶零售规划打破100亿元，近3年复合增加率90%。

　　：布局12处稀缺水源地，长白山、千岛湖等中心水源采矿权期限达30年，吨水本钱仅0.3元（职业均匀0.5-0.8元）；

　　：掩盖243万个终端，500公里运送半径内工厂占比100%，物流本钱较竞品低40%；

　　：“大自然的搬运工”心智占有率榜首，顾客愿付出12%溢价（vs怡宝）。

　　：推出1.2元贱价纯净水抢占下沉商场，布局4.5L家庭装及锂水、泡茶水等高端产品；

　　：出资35亿元扩建千岛湖、长白山基地，铁路/水路运送占比提升至30%；

　　：2024年发动“水源通明方案”，敞开12处水源地观赏，重建顾客信赖。

　　：当时PE 24倍（2024年高点47倍），低于依云母公司达能（PE 28倍）；

　　定论：农民山泉凭仗水源独占、途径网络和品牌溢价，已构建起对标世界巨子的护城河。出资者可重视无糖茶赛道迸发与估值修正时机，但需警觉言论危险及品类拓宽不及预期。

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